打了嗎?周三華特轉債網上中簽率公布,快來看看!
2023-03-22 02:33 小希雜談
688268華特氣體向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上中簽率及優(yōu)先配售結果通告
廣東華特氣體股份有限公司(以下簡稱“華特氣體”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定對象發(fā)行64,600.00萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“華特轉債”)已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可[2023]158號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“華特轉債”,債券代碼為“118033”。
華特氣體本次向不特定對象發(fā)行64,600.00萬元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網上申購已于2023年3月21日(T日)結束,現將本次華特轉債發(fā)行申購結果通告如下:
一、總體情況
華特轉債本次發(fā)行64,600.00萬元(64.60萬手)可轉換公司債券,發(fā)行價格為100元/張(1,000元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為2023年3月21日(T日)。
二、發(fā)行結果
根據《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》,本次華特轉債發(fā)行總額為64,600.00萬元,向股權登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,最終的發(fā)行結果如下:
(一)向原股東優(yōu)先配售結果
根據上交所提供的網上優(yōu)先配售數據,最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的華特轉債為109,402,000元(109,402手),約占本次發(fā)行總量的16.94%。
。ǘ┥鐣娡顿Y者網上申購結果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發(fā)行的華特轉債為536,598,000元(536,598手),占本次發(fā)行總量的83.06%,網上中簽率為0.00520423%。
根據上交所提供的網上申購信息,本次網上申購有效申購戶數為10,358,341戶,有效申購數量為10,310,801,363手,即10,310,801,363,000元,配號總數為10,310,801,363個,起訖號碼為100,000,000,000-110,310,801,362。